MACOM股价一年翻倍，新光芯片组将光互连速率推向3.2T
MACOM（NASDAQ: MTSI）股价一年内翻倍，公司9月17日发布由8条448-Gbps PAM-4通道组成的3.2T光芯片组，公司称驱动器、光电二极管和跨阻放大器组件已可供货而非仅停留在路线图。
推荐理由：文章对比MACOM与Coherent在AI光互连的规模、估值与对冲基金持仓变化，帮助读者理解两家公司的不同风险敞口。
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第 181–187 条 · 共 187 条Yahoo Finance精选AI 评分5959 Yahoo Finance精选AI 评分5959 Gelsinger 支持的 Delos 融资超 1 亿美元挑战英伟达 AI 网络护城河，AMD 或受益
Delos Data 于9月15日宣布融资超过1亿美元，用于开发面向日益异构的 AI 数据中心的网络芯片与软件，前 Intel CEO Pat Gelsinger 任普通合伙人的 Playground Global 参与本轮融资。
推荐理由：文章对比了英伟达整机栈与开放网络创业公司的不同路径，帮助读者理解混插加速器可能带来的格局变化。
Yahoo Finance精选AI 评分5555 Lumentum 涨近10%、Corning 仅涨0.4%，AI 光互连交易是否正在分化
Lumentum（NASDAQ: LITE）周三涨近10% 领涨标普500，Coherent 涨6.9%，而 Corning（NYSE: GLW）仅涨0.4% 且周内仍大幅下跌，显示投资者开始区分AI互连基建的不同环节。
推荐理由：同属AI光互连的两家公司股价走势分化，文章对比了各自的业务敞口与机构持仓差异，解释分化背后的逻辑。
Yahoo Finance精选AI 评分3939 英伟达同时向AI竞赛双方供货并持股，力挺Grok 4.7发布
英伟达在官方X账号祝贺SpaceXAI发布Grok 4.7，称其以NVIDIA加速计算支持该团队，并对OpenAI、Anthropic等多家前沿AI公司均有持股布局，使其不依赖任何单一领跑者。
推荐理由：文章梳理英伟达在多家前沿模型公司同时下注的布局，读者可借此理解芯片供应商如何在模型竞争中保持位置。
谷歌新闻·黄仁勋精选AI 评分5555 黄仁勋：英伟达明年芯片销量将达今年两倍，不能像监管社媒那样监管AI
黄仁勋表示英伟达明年芯片销量将是今年的两倍，并称不能像监管社交媒体那样监管AI。该内容来自华尔街见闻，feed 仅提供标题摘要，未含完整正文。
推荐理由：黄仁勋给出明年芯片销量翻倍预期并反对套用社媒方式监管AI，便于读者把握公司扩产节奏与政策风险。
Dwarkesh Podcast（AI 人物访谈）精选AI 评分6060 预训练效率进步更多来自数据：2019到2025年数据贡献为模型的3.24倍
Dwarkesh Podcast 发文公布一项对照实验结果：在1e19 FLOPs预算下，2019到2025年预训练算力效率增益中数据改进贡献12.0x、模型改进贡献3.7x，数据侧是模型侧的3.24倍。
推荐理由：研究用逐年模型配方与数据语料的交叉实验，拆开了预训练效率提升的来源，也说明了小规模结论的适用边界。
谷歌新闻·黄仁勋精选AI 评分6666 英伟达单季营收6468亿元，黄仁勋称2028财年再涨70%
英伟达单季营收达6468亿元，黄仁勋表示2028财年营收还将再涨70%。材料仅提供标题摘要，未附完整正文。
推荐理由：标题给出的单季营收和2028财年增速目标，是观察AI算力需求景气度的两个关键数据。