Serenity · AI/半导体供应链· aleabitoreddit·· 6 天前精选AI 评分55
潜在FCC光模块管制或从3.2T规格切入，涉及LITE、AAOI、COHR、SIVE
"Potential FCC rules on optical transceivers more likely to come at 3.2T" - $LITE, $AAOI, $COHR, $SIVE.
AI 导读
潜在FCC光模块管制更可能从中国产3.2T模块切入，800G与1.6T产品暂不受限。Morgan Stanley与华盛顿官员会面后，分析师认为中国模块若物料清单中美国内容达65%即可达标，且使用美国DSP与激光器的中国模块已接近该水平，对激光器价格的正面影响比光模块份额再分配更重要，也不预计其成为超大规模AI扩建的瓶颈，InP衬底供应才是关键变量。
推荐理由
梳理潜在FCC光模块规则向激光器与DSP等上游环节的传导逻辑，呈现65%美国价值门槛下的供应链影响。
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