跳到正文

#半导体

今日 0 条
10月3日周六
  1. 虎嗅82

    长江存储科创板IPO拟募资330亿元,创科创板拟募资规模纪录

    长江存储科创板IPO获受理,拟募资330亿元,超过长鑫科技的295亿元,创下科创板拟募资规模之最。文章回顾武汉自2006年投建武汉新芯、2016年落地国家存储器基地以来的二十年布局,并以三年即停摆的弘芯项目作对照。按Counterpoint数据,2026年第二季度长存闪存出货量份额14%升至全球第三、营收仍居第五,2026年第一季度净利润334亿元、毛利率78.7%,募资主要投向三期工厂扩产。

    推荐理由:文章梳理武汉二十年布局存储芯片的路径,并以弘芯项目作对照,帮助理解长存IPO背后的产业积累与周期位置。

10月2日周五
  1. Serenity · AI/半导体供应链55

    潜在FCC光模块管制或从3.2T规格切入,涉及LITE、AAOI、COHR、SIVE

    潜在FCC光模块管制更可能从中国产3.2T模块切入,800G与1.6T产品暂不受限。Morgan Stanley与华盛顿官员会面后,分析师认为中国模块若物料清单中美国内容达65%即可达标,且使用美国DSP与激光器的中国模块已接近该水平,对激光器价格的正面影响比光模块份额再分配更重要,也不预计其成为超大规模AI扩建的瓶颈,InP衬底供应才是关键变量。

    推荐理由:梳理潜在FCC光模块规则向激光器与DSP等上游环节的传导逻辑,呈现65%美国价值门槛下的供应链影响。