Meta 发布 Muse，表现超预期
Meta 推出 Muse，作者试用后认为其表现超出预期，称执行长任务时会调动大量 CPU 以及 NIC、SSD、DRAM 等存储组件。Intel CEO 近期称 CPU 需求强劲，仅能满足客户需求的 50%。作者还好奇 $AMZN 或 $NBIS 是否参与运行，还是 Meta 全部自建。
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今日 120 条Serenity · AI/半导体供应链AI 评分2222
韭研公社AI 评分2020 半导体设备，七大核心领域相关企业梳理（值得收藏）
韭研公社个股研究栏目页面汇总了多篇最新帖子，涉及2026年10月题材前瞻与三季报炒作路径、PCB涨价链、AI安全、创新药出海、影视票房等题材，但正文未给出半导体设备七大核心领域的具体企业名单。
硅谷101AI 评分4848 硅谷101 E251：推理芯片之战，拆解Groq、Cerebras与OpenAI三大路径与Bill Dally设计哲学
硅谷101本期邀请AI芯片创业者Mark与徐子扬，拆解Groq、Cerebras与OpenAI自研推理芯片的技术路径取舍。背景数字包括英伟达以约200亿美元对Groq进行收购（acqui-hire）、Cerebras今年6月IPO后市值达670亿美元、OpenAI联手博通推出首款自研推理芯片Jalapeño并从设计到流片仅用9个月。
谷歌新闻·黄仁勋AI 评分2020 接到特朗普电话，黄仁勋现场打开免提
黄仁勋接到特朗普打来的电话后，当场打开免提，将通话内容向在场人员外放。上观新闻的这篇稿件仅给出这一场景描述，未交代通话的时间、地点及具体讨论议题。
谷歌新闻·黄仁勋AI 评分2222 特朗普喊话黄仁勋：AI末日论纯属骗局——AI基础设施竞赛仍在继续
特朗普公开向黄仁勋喊话，称 AI 末日论纯属骗局，并指 AI 基础设施竞赛仍在继续。
谷歌新闻·黄仁勋AI 评分2020 接到特朗普电话，黄仁勋现场打开免提
黄仁勋接到特朗普打来的电话后，当场打开免提，将通话内容向在场人员外放。上观新闻的这篇稿件仅给出这一场景描述，未交代通话的时间、地点及具体讨论议题。
The Transcript（全球高管言论精选）AI 评分4444 The Transcript 高管语录：AI算力供应链紧张或持续至2030年
The Transcript 本期汇总多位上市公司高管言论，核心判断是美国经济与消费仍具韧性，AI算力供应链紧张可能持续至2030年。Nvidia CEO Jensen Huang 称上游封装、DRAM、连接器等环节全面吃紧，Dell CFO David Kennedy 预计明年供需缺口还会扩大，OpenAI CEO Sam Altman 表示不考虑2026年上市。
The Transcript（全球高管言论精选）精选AI 评分5656 存储争夺战：多位高管谈内存供不应求与AI算力需求
The Transcript 本期汇编多位全球高管原话，核心指向内存供不应求：SK海力士董事长称明年内存需求或翻倍而扩产需要四到五年、供应跟不上，形容争夺内存如同战争。
推荐理由：多位高管原话可相互对照，读者据此能看到内存紧缺预计持续多久以及涨价如何传导到终端产品。
韭研公社AI 评分1818 赛腾股份（603283）：HBM 检测设备卖铲人（A 股唯一、全球仅三家，稀缺性极强）
赛腾股份（603283）被定位为 HBM 检测设备"卖铲人"，A 股唯一、全球仅三家，稀缺性极强。正文仅提供这一稀缺性定位，未列出营收、订单或估值等具体数据。
韭研公社AI 评分2424 0716-创新药盈利持续，两大半导体材料涨价，芳纶：AI赋能下游应用，芳纶行业迎新发展机遇
文章梳理当日三条主线：创新药盈利持续兑现、两大半导体材料涨价，以及AI赋能下游应用推动芳纶行业迎来新发展机遇。原文未给出具体公司、价格与业绩数字。
韭研公社AI 评分1313 功率半导体全维度利好核心标的汇总
该文汇总功率半导体领域全维度利好下的核心标的，涉及赛道景气度、政策与产业趋势等多角度梳理，发布于韭研公社，为投资者提供功率半导体方向的选股参考。
谷歌新闻·黄仁勋精选AI 评分5858 英伟达GTC 2026黄仁勋演讲宣布正式进军PC芯片市场
东方财富报道，在英伟达GTC 2026上黄仁勋发表演讲，宣布英伟达正式进军PC芯片市场。该材料仅提供标题，未给出产品细节与具体规划。
Dwarkesh Podcast（AI 人物访谈）AI 评分3737 Reiner Pope：从逻辑门自下而上讲芯片设计
MatX CEO Reiner Pope 在 Dwarkesh Podcast 黑板课上从逻辑门讲起，拆解芯片如何工作，一路讲到 GPU、TPU、FPGAs 与人脑的形态差异。
韭研公社AI 评分1818 博苑股份：碳化硅+固态电池+铟回收，市场稀缺，唯一！
韭研公社一篇个股帖子将博苑股份列为同时布局碳化硅、固态电池与铟回收三个题材的标的，并称其“市场稀缺、唯一”。帖子正文未给出营收、利润等财务数据与具体业务细节，仅有题材概念表述。
韭研公社AI 评分3030 海特高新，国内唯一能量产 6 英寸磷化铟（InP）外延片
海特高新是国内唯一能够量产 6 英寸磷化铟（InP）外延片的公司。正文未披露相关产量、良率、客户或营收等具体数据。
韭研公社AI 评分2121 投资日历：“万芯大战”事件才刚开始 前瞻一个10月事件
韭研公社页面上《投资日历：“万芯大战”事件才刚开始 前瞻一个10月事件》仅显示标题、发布时间2025-09-18及互动数据，未附文章正文。同页热帖包括“台积电翻车，A股影响几何”“港股第一天：PCB龙头建滔积层板爆发大涨9%”“广东明珠一天收三份文书！公司及董事长、董秘被警示”等个股与题材讨论。
韭研公社AI 评分1616 华正新材：华为芯片CBF载板！
正文是韭研公社的帖子列表，罗列了陶瓷基板机会、PCB涨价链（建滔年内七涨，电子布铜箔树脂齐升）、港股建滔积层板首日大涨9%、AI安全与Token工厂等近期热帖。文中未给出华正新材CBF载板相关的产能、客户或财务数据。