京东方玻璃基板与先进封装进展乐观
韭研公社发帖称京东方玻璃基板与先进封装进展乐观。帖文未披露具体产能、订单金额或财务数据，仅给出方向性判断，后续需等待公司公告验证。
#科技产业
#科技产业
今日 4 条韭研公社AI 评分1616 韭研公社AI 评分2424 摩根士丹利（MS）：每个机架所需的 PCB、CCL 和铜箔用量正成倍增长
帖子标题称每个机架所需的 PCB、CCL 和铜箔用量正在成倍增长，原题在“以 PCB 为”处截断。正文仅为韭研公社帖子列表，未给出具体用量数字、公司或测算，该帖暂无评论与点赞。
韭研公社AI 评分3030 三星改路线！亚 10nm DRAM 要用混合键合，先进封装新分支
三星调整技术路线，亚 10nm DRAM 将改用混合键合方案，被视为先进封装的一个新分支。原文仅给出这一结论，未披露具体节点命名、时间表及相关厂商信息。
韭研公社AI 评分1919 摩根士丹利：先进封装成了新战场：AI 芯片越做越大，光罩尺寸超 9.7 倍后
摩根士丹利研报将先进封装称为新战场，理由是 AI 芯片越做越大，单芯片光罩尺寸超过 9.7 倍。该帖由“只买龙头的老股民”于 2026-10-07 10:18 发布在韭研公社，页面仅显示标题，未附研报全文，暂无评论。
韭研公社AI 评分1515 半导体趋势文章：测试头、散热等将随人工智能封装尺寸的增大而扩展
韭研公社一篇半导体趋势帖提出，测试头、散热等环节会随人工智能封装尺寸的增大而扩展。该帖正文未展开具体公司、标的或数据，仅列出这一判断。
韭研公社AI 评分1717 【华西电子卜灿华团队】十一科技热点复盘
华西电子卜灿华团队发布"十一科技热点复盘"，对十一假期期间的科技热点进行复盘梳理。该文于10月6日15:19由用户"幸运锦鲤"发布在韭研公社，现有内容仅为帖列表与标题，未给出具体标的、涨跌幅或财务数据。
韭研公社AI 评分1212 从“具身智能”到“具人智能”，端侧AI进入旺季
韭研公社帖子列表中，一篇题为《从“具身智能”到“具人智能”，端侧AI进入旺季》的帖子于10月6日 09:06:04 发布。该页面仅显示标题、发布时间与互动数，未展开正文内容，具体观点与涉及个股无法从现有材料中读取。
韭研公社AI 评分2222 500万亿Token后，AI基建开始算利润，Token工厂集采启动，真稀缺高利用率
AI基建在累计消耗500万亿Token后开始进入利润核算阶段，Token工厂集采正式启动，相关环节呈现真稀缺、高利用率特征。文章发布于韭研公社，围绕AI算力基建的商业化拐点展开分析。
韭研公社AI 评分1212 陶瓷基板机会
追牛寻金10月5日在韭研公社发布《陶瓷基板机会》帖文，探讨陶瓷基板题材的投资机会。帖文目前1条评论、1个点赞、6次浏览，热度值4.53，正文未披露具体公司、价格或数据。
韭研公社AI 评分2020 TEC更新：光模块推动量价齐升，HBM升级扩大市场
TEC更新聚焦两条主线：光模块需求推动量价齐升，HBM升级进一步扩大市场规模。帖子由积小胜V大胜于10月5日发布在韭研公社，正文仅见帖子标题，未列出具体公司、价格或财务数字。
韭研公社AI 评分2121 500万亿Token后 AI基建开始算利润：Token工厂集采启动，真稀缺高利用率
韭研公社帖子提出：500万亿Token后AI基建开始算利润，Token工厂集采启动，高利用率产能真稀缺。该帖于10月5日发布，同页还有《Token工厂：AI时代的“新电厂”，谁在悄悄淘金？》等相关讨论帖。
韭研公社AI 评分1313 陶瓷基板机会
韭研公社用户「追牛寻金」于10月5日15:35发帖《陶瓷基板机会》，但页面仅显示公社帖子列表，未展开陶瓷基板产业链或相关个股的具体分析。同期列表帖文涉及「台积电翻车，A股影响几何？」、港股建滔积层板大涨9%、PCB涨价链等题材，页面数据栏标注为1、1、6、4.53。
韭研公社AI 评分2020 TEC更新：光模块推动量价齐升，HBM升级扩大市场
韭研公社一篇题为“TEC更新”的帖子认为，光模块推动量价齐升，HBM升级扩大市场。帖子于10月05日发布，正文仅给出这一标题判断，未披露具体公司、产品型号、价格或财务数据。
韭研公社AI 评分2020 马斯克主要瓶颈在PCB，日本PCB出口飙升
马斯克的主要瓶颈在PCB环节，日本PCB出口飙升，但原文为韭研公社热帖列表，未给出具体出口数字与涨幅。相关帖子提到港股开市首日PCB龙头建滔积层板大涨9%，建滔年内已七次涨价，带动电子布、铜箔、树脂价格齐升，板厂利润仍在等待。
韭研公社AI 评分2525 【天风军工】FCC或于3.2T出台限制，海外物料链条或为重中
天风军工研报提示，FCC或于3.2T出台限制，海外物料链条或为重中之重（原文末字被截断）。该内容见于韭研公社帖子列表，由用户“积小胜V大胜”于2026-10-05 11:08:31发帖，正文未随帖提供，仅有标题。
韭研公社AI 评分2424 浙商计算机刘雯蜀、郑毅：乐鑫科技——Meta Muse Gadge 开源项目，端侧AI万众创新
浙商计算机团队刘雯蜀、郑毅发布乐鑫科技研究报告，聚焦 Meta Muse Gadge 开源项目，看好其带动端侧AI万众创新的产业机会。
韭研公社AI 评分1616 光通信 FCC 最新解读：为何 PCB 战略生态位更好
天风军工称 FCC 或于 3.2T 出台限制，海外物料链条为重中之重。PCB 涨价链走到第二棒，建滔年内七涨，电子布、铜箔、树脂齐升。港股首日 PCB 龙头建滔积层板大涨 9%。
韭研公社AI 评分2828 PCB涨价链走到第二棒：建滔年内七涨，电子布铜箔树脂齐升，板厂利润为什么还在等？
PCB涨价链轮动到第二棒，建滔年内已七次上调价格，电子布、铜箔、树脂同步涨价，板厂利润兑现仍在等待。原文仅呈现标题与帖子列表，未给出具体涨价幅度、涉及厂商及板厂财报数据。
韭研公社AI 评分2424 Figure AI 人形机器人跳进钢水：宝马打工1250小时，最后复刻《终结者2》
Figure AI 人形机器人在宝马工厂累计打工1250小时，最后复刻了《终结者2》片段。正文实为韭研公社的帖子列表页，罗列个股研究、题材行业、纪要转载等帖文与热度数据，未见 Figure AI、宝马相关的具体文章内容。
韭研公社AI 评分1717 天风海外：美股EDA在涨什么？AI4S 不只是制药——仪器+半导体设计+天气+材料
天风海外研报聚焦美股 EDA 板块的上涨逻辑，并指出 AI4S（AI for Science）的应用已不止于制药，还覆盖仪器、半导体设计、天气与材料四个方向。
韭研公社AI 评分2323 FCC更新：3.2T价值含量规则落地，产业链分工重塑
FCC 3.2T价值含量规则落地，将推动产业链分工重塑并给出关注方向。站内【天风军工】帖同时提示，FCC或于3.2T出台限制，海外物料链条为关注重点。
韭研公社AI 评分1818 金刚石散热技术：AI算力的散热解法与A股受益公司全景分析
金刚石散热技术被作为AI算力散热的解法展开分析，文章梳理其技术路径与A股受益公司全景。原文正文仅列出韭研公社的帖子列表，未给出具体公司名单、散热性能参数或财务数据。
韭研公社AI 评分2525 美光：RPO约1500亿美元锁到2031年，87%毛利率是能力还是运气
美光剩余履约义务（RPO）约1500亿美元，合同锁定期延续到2031年。其毛利率达87%，文章提出问题：这一水平究竟来自真实能力还是周期性运气。
韭研公社AI 评分2626 大摩关于FCC或针对3.2T光模块出台监管政策的研究报告成大热
大摩发布了一份关于FCC或针对3.2T光模块出台监管政策的研究报告，该报告在社区成为大热帖。同日社区热帖还包括《【天风军工】FCC或于3.2T出台限制，海外物料链条或为重中》等相关讨论。
韭研公社AI 评分1515 润禾材料：高端TIM、高功耗GPU、光模块散热
润禾材料这篇帖子围绕高端TIM、高功耗GPU与光模块散热三个方向展开，9月30日15:11发布于韭研公社。帖子仅见标题，未给出营收、产能、客户或订单等具体数据。
韭研公社AI 评分1313 雷曼光电（300162）玻璃基板（玻璃基Micro-LED）专题
韭研公社发布雷曼光电（300162）玻璃基板（玻璃基Micro-LED）专题，聚焦该公司在玻璃基板及玻璃基Micro-LED方向的研究。该页内容为论坛文章列表页，未包含专题正文数据。
韭研公社AI 评分3030 长鑫349亿元资本开支落地：存储扩产的设备主线与节后验证窗口
长鑫落地349亿元资本开支，资金投向存储扩产，文章围绕扩产的设备主线展开梳理，并提示节后的验证窗口。该帖正文未随列表展示，可核对的硬信息仅标题所载的资本开支金额与主题。
韭研公社AI 评分2121 天风电子：苏州天脉是龙头平台型散热解决方案公司，进入大客户
天风电子发布研报，认为苏州天脉是龙头平台型散热解决方案公司，已经进入大客户供应链。原文仅给出上述判断，未披露营收、利润、客户名称及产品产能等具体数据。
韭研公社AI 评分1818 天风电子：苏州天脉是龙头平台型散热解决方案公司，已进入大客户
天风电子发布对苏州天脉的观点，将其定位为龙头平台型散热解决方案公司，并指其已进入大客户。原文为帖子标题，未给出营收、利润或客户名称等具体数据。
韭研公社AI 评分1919 英伟达放大招：AI安全系统阻止AI越界
页面信息流中未见英伟达 AI 安全系统的正文细节，仅列出相关帖子标题，如《AI智能体接连失控，安全从成本项变成刚性基建：网络安全概念股投资机遇分析》。另有帖子提到「13天7板，AI收入却不足2%；OpenAI复盘目标偏离；A股AI安全已经分成两条线」及「AI安全需求扩容与行业格局重塑」。
韭研公社AI 评分1717 特斯拉Optimus量产传导链及核心标的梳理
帖子围绕特斯拉Optimus量产传导链及相关核心标的展开梳理，属个股研究类内容。但正文实际仅展示了韭研公社的最新热帖列表（如陶瓷基板机会、PCB涨价链、创新药出海等），未包含Optimus量产进度、传导环节或具体标的的任何细节与数据。
韭研公社AI 评分1818 国内优质AI算力厂商梳理：国产算力核心企业盘点
韭研公社的这篇内容实为一组帖子列表，并未在正文中列出具体AI算力厂商或核心企业名单。列表中与算力、AI基建直接相关的帖子有《500万亿Token后，AI基建开始算利润，Token工厂集采启动》《Token工厂：AI时代的"新电厂"，谁在悄悄淘金？》以及《台积电翻车，A股影响几何？》。
韭研公社AI 评分2121 韭研公社 9.27 假期信息差：玻璃基板、光刻胶、ABF载板、医药、机器人、电网等
黑火信息差在韭研公社 9.27 发布假期信息差帖，梳理玻璃基板、光刻胶、ABF载板、医药、机器人、电网等假期关注方向。帖内未展开具体个股与数据。
韭研公社AI 评分2020 特斯拉Optimus国产放量在即
页面内容为韭研公社的帖子列表，涵盖个股研究、题材行业、纪要转载等栏目，涉及多只A股与港股标的的帖子更新，但未提供特斯拉Optimus国产放量相关的产能、订单或供应链数据。
韭研公社AI 评分1616 光通信：当算力瓶颈从芯片转向互连，"搬光的"第一次比"算数的"更紧缺
光通信被视为算力产业链的新瓶颈：算力紧张正从芯片转向互连，"搬光的"第一次比"算数的"更紧缺。同页帖子还提到光模块推动量价齐升、FCC或于3.2T出台限制，港股PCB龙头建滔积层板首日大涨9%。
韭研公社AI 评分2020 半导体设备，七大核心领域相关企业梳理（值得收藏）
韭研公社个股研究栏目页面汇总了多篇最新帖子，涉及2026年10月题材前瞻与三季报炒作路径、PCB涨价链、AI安全、创新药出海、影视票房等题材，但正文未给出半导体设备七大核心领域的具体企业名单。
韭研公社AI 评分1818 赛腾股份（603283）：HBM 检测设备卖铲人（A 股唯一、全球仅三家，稀缺性极强）
赛腾股份（603283）被定位为 HBM 检测设备"卖铲人"，A 股唯一、全球仅三家，稀缺性极强。正文仅提供这一稀缺性定位，未列出营收、订单或估值等具体数据。