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#融资/并购

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10月6日周二
10月4日周日
  1. Seeking Alpha59

    Paramount 完成 520 亿美元债券发行,为收购 Warner Bros. Discovery 融资

    Paramount(PSKY)完成 520 亿美元债券发行,为收购 Warner Bros. Discovery(WBD)提供资金,是上市公司单日规模最大的债券发行,须在 9 月 30 日期限前完成交易以免受罚。

    推荐理由:报道给出了发行规模、利率上限与延迟发债带来的年利息代价,可据此理解国债收益率上行如何抬高并购融资成本。

  2. 36氪快讯43

    中国银行协助韩国产业银行发行30亿元点心债,票面利率1.69%

    中国银行作为联席主承销商及账簿管理人,协助韩国产业银行成功发行3年期30亿元离岸人民币债券(点心债),票面利率1.69%。该笔发行是韩国产业银行规模最大的离岸人民币公募债券发行。中国银行表示,此次业务帮助发行人锁定了低成本境外融资,并对丰富离岸市场发行主体结构、推进人民币国际使用具有积极示范效应。